Имало едно време едно голямо и красиво кралство. То се управлявало от крал, който имал добро сърце, дълга коса, сплетена на раста и много татуировки - една от най-красивите била гербът на кралството, татуиран върху лявото му рамо. Кралят обичал да прекарва следобедите си в градината, пиейки бира и слушайки хард рок. Тези сладки моменти с него споделяла прекрасната му съпруга, облечена във фънки дънки и с небрежно падащи върху снежно бялото и лице черни коси. Всяка сутрин кралят излизал на традиционна обиколка из своето кралство със своя излъскан до блясък Harley Davidson. През това време жена му се грижила за сладкия им 5-годишен син.

И така дните се нижели в безкрайно щастие, докато един ден по време на своята сутрешна разходка, кралят, без да иска, сгазил котката на най-злата вещица в кралството. Когато вещицата разбрала, много се ядосала и с громкия си глас изрекла тайно заклинание: "Това коте ми беше като дете, а ти го уби!" - казала тя. "Затова нека когато синът ти се влюби в някое момиче, то да се превърне в муха!"

Кралят бил опечален от грешката, която допуснал и искал да компенсира по някакъв начин, но вещицата била непреклонна. И така животът продължил и всички само от време на време се сещали за злото проклятие на вещицата.

Принцът пораснал и станал красив тийнейджър. Възпитан с традициите на своето семейство, той всеки петък мятал китарата на рамо и отивал да се забавлява в местния клуб, където бил китарист на най-яката момчешка банда в града. Като такъв той имал много фенки - коя от коя по-готина, но той забравял за съществуването им щом зърнел барабанистката на момичешката банда. Но имало нещо, което принцът не знаел за момичето - тя била дъщеря на вещицата, чието коте баща му сгазил, когато бил дете.

И не подозирайки за това, принцът събрал смелост и я поканил да танцуват. По време на този танц между тях хвръкнали искри и проклятието върху принца мигом се сбъднало - красавицата станала муха. И така момичето вече с новия си облик се прибрало у дома и кацнало на носа на майка си. Вещицата веднага разбрала какво е станало. Тя нямала друг избор освен да оттегли проклятието от принца. И така двамата влюбени създали банда, която нарекли "Мухата" и всички заживели щастливо...