Третата картина от поредицата, вдъхновена от японската и китайската митология. Изображението представлява "карасу тенгу" - демон-гарван от японския фолклор. Макар и да си падат по жестоките шеги, тенгу са мъдри майстори по бойни изкуства и често са пазители на гори и манастири.

Използвани са акварелни бои, черен и бял тънкописец и златна боя за украсата на елека и мънистата на гривните. Върху ръквите е нанесен тънък слой сребърна боя, който, за съжалене, не се вижда на снимката.