Валсът Тенеси

Аз танцувах с моята любима под звуците на валсът Тенеси

Когато един стар приятел се случи аз да видя ...

Представих го на моята любима ... и докато те танцуваха,

моят приятел я открадна от мен ...

Спомням си нощта, и валсът Тенеси ...

Сега осъзнавам, колко много изгубих тогава ...

Да, аз загубих моято малка любима ... в нощта,

когато свиреха валсът Тенеси ...

Сега се чудя как танц като валса Тенеси ...

Може да съкруши сърцето ми напълно.

Но не мога да виня моята любима,

а и кой би устоял да не се влюби сладко в нея...

Може би вината е във валса Тенеси ...

Бих искал да знаех какво ще ми струва ...

Не успях да усетя какво се задава ...

Свърши всичко но не и плачът ми...

Обвиняващ за всичко този Тенеси валс...

Тя танцува с тъмнината под звуците на валсът Тенеси

А аз имам чувството, че се разпадам ...

Усещам по-силна от питие и по-дълбока от тъга ...

Тази тъмнина ,която тя остави  в сърцето ми ...

Спомням си нощта, ... и валсът Тенеси ...

Защото знам колко много съм загубил ...

Да, аз загубих моято малка любима ... в нощта,

когато свиреха валсът Тенеси ...