В царството на ,,Шубраците'' живял един магьосник. Дарбата му била различна. Владеел с магическата си пръчка танца на хвърчащото сърце. Магия, която само той можел да контролира. Не щеш ли пакостливият му брат, кралят на ,,Морските водорасли'', скрил вълшебната му пръчка, точно когато едно дете имало нужда от своите летящи мечти.
Скруб (така се казвал магьосникът) искал да помогне, но без вълшебната си пръчка всичко се обърквало. Еликсирите му, като прогонени, се изпарявали във въздуха, сълзите предизвиквали радост, а тъгата, която го притискала, носела опияняващ сън. Така в цялото му царство настъпил безпорядък. Отчаян, Скруб се приготвил за път към пакостливия си брат Фико с надежда, че ще открие вълшебната пръчка, която ще върне реда в царството му и радостта в детските очи. Тъй като детето било сираче и си нямало закрила, вълшебникът го взел със себе си. Преминали през диви гори, бурни реки, дълбоки езера и накрая достигнали до морския свят. Там, където било царството на пакостливи ...