Годината е 1882, денят – 28 декември, градът – Вайле, а държавата – Дания. На тази дата в това неголямо населено място се ражда Eйнар Могенс Вегенер – талантлив датски художник. Той рисува забележително красиви пейзажи, които му помагат да се прочуе сред ценителите на художественото изкуство в своята страна. По-късно господин Вегенер придобива и международна популярност. Само че този път причината да стане световно известен не е свързана с умението му да изобразява природни картини върху платно, а с факта, че е сред първите мъже, решили да сменят пола си.
В критичен момент от живота си художникът захвърля четката, обува чоропогащник, облича женски дрехи, слага грим, червило и перука и започва да твърди, че вътре в него живее жена на име Лили. След което бавно, но сигурно бившият пейзажист се посвещава на каузата да даде възможност на Лили да заеме мястото на Ейнар. И така, внушавайки си, че жената, за която той е сигурен, че обитава тялото му, е неговата истинска същност, той избира тя ...